20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
演员:杨天翔 凌振赫 吴俊全 宣晓鸣 卢力峰 孙路路 刘校妤 路熙然 李诗萌 胡亚捷 巴赫 徐佳琦 邱秋 商虹 陈喆 汤水雨 姜秋再 巫蛊悠悠 付博文 严燕生 范哲琛 杨凯祺 蔡壮壮 谢轶辉 栾立胜
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演员:高山南 林原惠美 山崎和佳奈 小山力也 山口胜平 古谷彻 池田秀一 置鲇龙太郎 三石琴乃 岸野幸正 一城美由希 土师孝也 乃村健次 飞田展男 绪方贤一 松井菜樱子 岩居由希子 大谷育江 茶风林 汤屋敦子 井上和彦 千叶繁 堀之纪 立木文彦 小山茉美 井上喜久子 木下浩之 玉川纱己子 种崎敦美 诹访部顺一 神谷浩史 土田大 泽木郁也 宫原永海 村濑步 泽田敏子 鸟海胜美 藤原泰浩 金光宣明 冈井克升 下地紫野 泽村一树
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