故事发生在20世纪初的一个小镇上。主人公理查德是一名年轻的艺术家，深受孤儿院院长阿尔伯特的赏识。阿尔伯特发现了理查德的艺术潜力，并承诺帮助他在巴黎艺术学院学习。但是，阿尔伯特突然去世，留下理查德一片失落。理查德下决心实现阿尔伯特的遗愿，前往巴黎。但是，在他离开前，他遇到了阿尔伯特的孙女莉莉。莉莉天真活泼，聪明机智，与理查德一见钟情。他们决定一起前往巴黎。在巴黎，理查德发现艺术世界并不像他想象的那样浪漫。他的作品被拒绝，生活变得艰难。莉莉为了支持他，开始在咖啡馆演唱，帮助他们渡过难关。经过数年的艰难努力，理查德终于创作出一幅令人震撼的画作，引起了艺术界的关注。他的名声迅速传播开来。然而，在这个辉煌背后，理查德发现他需要继续寻求自我价值和艺术的真正意义。在电影的高潮，理查德在一次重要的艺术展览会上，展示了他最新的作品。这幅画作探索着人类的自由和形式的边界，震撼了观众。理查德获得了艺术界的极高评价，但他意识到真正重要的是能够继续表达自己的内心，无论外界如何评价。电影以理查德和莉莉在巴黎街头漫步的画面结束，展现了他们对艺术和生活的追求。